E1: Povestea celor două surori
Lansat: 28 Sep 2014
Elsa ajunge în Storybrooke și își face un monstru de zăpadă pentru a se apăra. Regina se întreabă dacă „fericirea eternă” i-a fost complet distrusă.
E2: Orbire
Lansat: 05 Oct 2014
Încercând s-o găsească pe Anna, Elsa se sperie de Emma și le închide pe amândouă într-o peșteră de gheață, unde temperatura scăzută îi pune Emmei viața în pericol.
E3: Un drum pietros
Lansat: 12 Oct 2014
După ce Marian devine victima unei vrăji de gheață, locuitorii din Storybrooke dau vina pe Elsa, neștiind că cineva încearcă să-i facă o înscenare.
E4: Ucenicul
Lansat: 19 Oct 2014
După ce Emma îi cere lui Hook să iasă împreună, acesta îi face o vizită domnului Gold pentru a-și reatașa brațul și s-o poată îmbrățișa pe Emma cu ambele mâini.
E5: Oglinda spartă
Lansat: 26 Oct 2014
Regina i se alătură cu reticență Emmei în căutarea Crăiesei Zăpezii după ce Sidney află locul în care se află aceasta și se oferă să le arate drumul.
E6: Afacere de familie
Lansat: 02 Nov 2014
Încep căutările Crăiesei Zăpezii pentru a afla care este scopul final al acesteia în privința Elsei și a locuitorilor din Storybrooke.
E7: Crăiasa Zăpezii
Lansat: 09 Nov 2014
Crăiasa Zăpezii se folosește de tot ce știe despre Emma pentru a o convinge că ele două se aseamănă mai mult decât își poate aceasta imagina.
E8: Sora perfectă: Partea 1
Lansat: 16 Nov 2014
În Arendelle, Crăiasa Zăpezii încearcă să le învrăjbească pe Elsa și Anna, dar acest lucru se dovedește mai dificil decât credea.
E9: Sora perfectă: Partea 2
Lansat: 16 Nov 2014
Robin Hood are un indiciu care ar putea-o duce pe Regina la autorul cărții de povești, apoi aceasta își unește forțele cu David și Mary pentru a o găsi pe Emma.
E10: Cădere
Lansat: 30 Nov 2014
Mary Margaret și David adună locuitorii din Storybrooke pentru a-i pregăti împotriva vrăjii, iar Belle și zânele caută un antidot.
E11: Vraja Oglinzii Sparte
Lansat: 07 Dec 2014
În Storybrooke s-a lăsat haosul, căci toți locuitorii sunt sub vraja Crăiesei Zăpezii și se încaieră între ei.
E12: Eroi și răufăcători
Lansat: 14 Dec 2014
După vraja făcută de Crăiasa Zăpezii, eroii noștri încearcă să-și revină, iar Regina are de făcut o alegere dificilă.
E13: Întuneric la marginea orașului
Lansat: 01 Mar 2015
Gold este izgonit, iar locuitorii din Storybrooke încearcă să-și reia viața normală. Însă Emma și Regina trebuie să înfrunte adevărata față a răului.
E14: Necruțător
Lansat: 08 Mar 2015
David și Mary Margaret bănuiesc că Cruella și Ursula au sosit în oraș cu motive ascunse, iar Emma simte că prietenii îi ascund ceva.
E15: Dragonul
Lansat: 15 Mar 2015
Pentru a se infiltra ca spion al eroilor în rândurile Reginelor Întunericului, Regina trebuie să arate că vrea și acum să se implice în treburi murdare.
E16: Suflet nefericit
Lansat: 22 Mar 2015
Hook încearcă să afle ce știe Ursula despre scopul final al lui Gold. Emma, Mary Margaret și David se grăbesc să-l salveze pe August de Gold și Reginele Întunericului.
E17: Cele mai bune planuri
Lansat: 29 Mar 2015
Hook îi spune Emmei că planul lui Gold are ca miza soarta ei, iar Regina îi duce pe răufăcători pe o pistă greșită.
E18: Inimă de aur
Lansat: 12 Apr 2015
Emma încă nu-și revine după ce a aflat adevărul despre părinții săi și Malefica, dar trebuie să se concentreze pentru a-l găsi pe autor înaintea lui Gold.
E19: Simpatica Cruella
Lansat: 19 Apr 2015
Mama abuzivă a tinerei Cruella se folosește de dalmațieni pentru a-și teroriza fiica. Regina îl împiedică pe Gold să-i strice planul de salvare a lui Robin.
E20: Lily
Lansat: 26 Apr 2015
Răul din Emma crește, apoi ea își dă seama că Lily este prietena ei cea mai bună de la orfelinat și pleacă s-o caute pentru a o aduce lângă mama ei.
E21: Mamă
Lansat: 03 May 2015
Emma se întoarce în Storybrooke pentru a o reuni pe Lily cu Malefica, iar Regina și Robin luptă cu efectele perioadei de sarcină a Zelenei.
E22: Operațiunea Mangusta: Partea 1
Lansat: 10 May 2015
Autorul se dovedește a fi un factor extrem de imprevizibil și se aliază cu Gold atunci când Emma, părinții ei, Hook și Regina încearcă să i se opună.
E23: Operațiunea Mangusta: Partea 2
Lansat: 10 May 2015
Emma, părinții ei, Hook și Regina se luptă să-i oprească, dar Autorul și Gold ridică miza schimbând raportul de forțe dintre eroi și răufăcători.