E53: Nu ne-am văzut de mult: Jiraiya se întoarce!
Lansat: 08 Oct 2003
E54: Tehnica Invocării: Înțelepciunea eremitului broaștelor!
Lansat: 15 Oct 2003
E55: Un sentiment de dor, o floare plină de speranță
Lansat: 22 Oct 2003
E56: Trăiești sau mori: Riscă totul pentru a câștiga totul!
Lansat: 29 Oct 2003
E57: Zboară! Sare! Pândește! Broasca șefă apare!
Lansat: 05 Nov 2003
E58: Asedierea spitalului: Mâna diavolului se arată!
Lansat: 12 Nov 2003
E59: Rundele finale: Fuga spre arena de luptă
Lansat: 19 Nov 2003
E60: Byakugan vs Tehnica clonelor umbrei!
Lansat: 26 Nov 2003
E61: Defensiva finală: Punctul orb zero!
Lansat: 03 Dec 2003
E62: Adevărata putere a unui ratat
Lansat: 10 Dec 2003
E63: Lovește sau renunță: Rundele finale se complică!
Lansat: 17 Dec 2003
E64: Motivație zero: Tipul foarte invidios!
Lansat: 24 Dec 2003
E65: Frunze dansatoare, nisipuri mișcătoare
Lansat: 07 Jan 2004
E66: Tehnica lui Sprâncene Stufoase: Stilul Sasuke!
Lansat: 14 Jan 2004
E67: Târziu pentru spectacol, dar gata de acțiune! Tehnica secretă finală se naște!
Lansat: 14 Jan 2004
E68: Ora zero! Distrugerea Konohăi începe!
Lansat: 28 Jan 2004
E69: Satul îndurerat: O nouă misiune de rang A!
Lansat: 04 Feb 2004
E70: Chemarea la acțiune a unui leneș: Fără leneveală!
Lansat: 11 Feb 2004
E71: Un meci incomparabil: Bătălia dintre Hokage!
Lansat: 18 Feb 2004
E72: O greșeală din trecut: O față dezvăluită!
Lansat: 25 Feb 2004
E73: Tehnica secretă interzisă: Sigiliul Mistuitor al Demonului Mort!
Lansat: 03 Mar 2004
E74: Adevărul uimitor! Indentitatea lui Gaara apare!
Lansat: 10 Mar 2004
E75: Decizia lui Sasuke: Împins până la limită!
Lansat: 17 Mar 2004
E76: Asasinul Nopții Luminate De Luna!
Lansat: 24 Mar 2004
E77: Lumină vs întuneric: Cele două fețe ale lui Gaara
Lansat: 31 Mar 2004
E78: Manualul ninja al lui Naruto
Lansat: 07 Apr 2004
E79: Dincolo de limita întunericului și a luminii
Lansat: 14 Apr 2004
E80: Al Treilea Hokage, pentru totdeauna...
Lansat: 21 Apr 2004
E81: Întoarcerea ceții din zori
Lansat: 28 Apr 2004
E82: Ochi pentru ochi: Sharingan vs. sharingan!
Lansat: 05 May 2004
E83: Jiraiya: Potențialul dezastru al lui Naruto!
Lansat: 12 May 2004
E84: Strigăt, Chidori! Frate vs. Frate!
Lansat: 19 May 2004
E85: Ura printre membrii Uchiha: Ultimul din clan!
Lansat: 26 May 2004
E86: Un nou antrenament începe: Voi fi puternic!
Lansat: 02 Jun 2004
E87: Continuă antrenamentul: Sparge acel balon cu apă!
Lansat: 09 Jun 2004
E88: Punctul focal: Simbolul Satului Frunzei
Lansat: 16 Jun 2004
E89: O alegere imposibilă: Durerea din sufletul lui Tsunade!
Lansat: 23 Jun 2004
E90: De neiertat: O totală lipsă de respect!
Lansat: 07 Jul 2004
E91: Moștenire! Colierul morții!
Lansat: 14 Jul 2004
E92: O ofertă dubioasă! Alegerea lui Tsunade!
Lansat: 21 Jul 2004
E93: Înțelegerea a căzut!
Lansat: 28 Jul 2004
E94: Atac! Furia Rasengan!
Lansat: 04 Aug 2004
E95: Al cincilea Hokage: O viață pusă în joc!
Lansat: 11 Aug 2004
E96: Impas! Confruntarea Sannin
Lansat: 11 Aug 2004
E97: Răpit: Aventura lui Naruto în apele termale!
Lansat: 18 Aug 2004
E98: Advertismentul lui Tsunade: Retrage-te din lumea ninja
Lansat: 25 Aug 2004
E99: Voința de Foc încă arde!
Lansat: 01 Sep 2004
E100: Sensei și elev: Legătura dintre shinobi!
Lansat: 08 Sep 2004
E101: Trebuie să vad! Trebuie să știu! Trebuie să aflu! Fața reală a lui Kakashi sensei!
Lansat: 15 Sep 2004
E102: Misiune: Ajutor dat unui vechi prieten de pe Tărâmul Ceaiului!
Lansat: 22 Sep 2004
E103: Startul cursei! Dificultăți pe mare!
Lansat: 29 Sep 2004
E104: Fugi Idate, fugi! Insula Nagi te așteaptă!
Lansat: 13 Oct 2004