E1: Întoarcerea în New Orleans
Lansat: 03 Oct 2013
După multe secole, Klaus, hibridul vampir-vârcolac se reîntoarce în Cartierul francez din New Orleans și constată că acesta a fost preluat de fostul său protejat, Marcel.
E2: Recucerirea regatului
Lansat: 08 Oct 2013
Rebekah sosește în New Orleans la cererea fratelui său, Elijah. Aceasta se teme de posibilele planuri necurate ale lui Klaus și îi cere ajutorul Sophiei.
E3: Amanții blestemați
Lansat: 15 Oct 2013
Cu ajutorul ezitant al Sophiei, Klaus și Rebekah își unesc forțele pentru a distruge din interior imperiul lui Marcel, în ciuda temerilor lui Elijah.
E4: Noi alianțe
Lansat: 22 Oct 2013
Rebekah este hotărâtă să-i dea de cap întâlnirii ciudate pe care a avut-o cu Elijah. Marcel o lasă pe Davina să iasă într-o seară la un festival de muzică.
E5: Ritualul recoltei
Lansat: 29 Oct 2013
Sophie destăinuie secrete tulburătoare din trecutul său, iar Marcel îl roagă pe Klaus să meargă cu el în mlaștină, unde s-au descoperit rămășițe înspăimântătoare.
E6: Fructul otrăvit
Lansat: 05 Nov 2013
Klaus ia măsuri extreme pentru a o proteja pe Hayley și pe copilul lor nenăscut. Marcel cere sfatul unui vechi prieten în timp ce Davina își exersează magia.
E7: Salvarea speciei
Lansat: 12 Nov 2013
În ciuda tensiunilor crescânde dintre ei, Klaus și Elijah cer ajutorul Sabinei ca s-o găsească pe Hayley. Marcel o abordează pe Rebekah cu o ofertă ispititoare.
E8: Febra puterii
Lansat: 26 Nov 2013
Rebekah se duce la părintele Kieran pentru îndrumare, Elijah este tulburat de cearta cu Klaus iar Marcel descoperă informații îngrijorătoare.
E9: Cei doi regi
Lansat: 03 Dec 2013
Cami este tulburată de trecutul lui Klaus, în timp ce Hayley, Elijah și Rebekah investighează un plan prin care se vrea distrugerea vârcolacilor din mlaștină.
E10: Semne premonitorii
Lansat: 14 Jan 2014
Elijah și Marcel formează o alianță îndoielnică, iar Klaus ia măsuri pentru a o aduce înapoi pe Davina. Hayley este forțată să ia o decizie dificilă.
E11: După mine, potopul
Lansat: 21 Jan 2014
Sophie le dă celorlalți vești înfiorătoare despre Festivalul recoltei și le prezintă un plan pentru a o salva pe Davina, care este grav bolnavă.
E12: Magie neagră
Lansat: 28 Jan 2014
Marcel refuză să-l ajute pe Klaus în urma unei descoperiri înfiorătoare. Rebekah recunoaște opera unui vrăjitor periculos în rămășițele unui sacrificiu.
E13: Schimbare la putere
Lansat: 04 Feb 2014
Părintele Kieran se întâlnește cu o vrăjitoare din trecutul său, iar cineva din trecutul lui Rebekah și al lui Marcel amenință să le expună secretele de mult îngropate.
E14: Un secret bine păzit
Lansat: 25 Feb 2014
Rebekah este închisă în sanatoriu și descoperă că o vrăjitoare însetată de răzbunare s-a întors. Elijah ia o decizie care îi pune în pericol pe Klaus și pe Rebekah.
E15: O familie dezintegrată
Lansat: 04 Mar 2014
În 1919, Klaus dezvăluie detaliile unui secret devastator, Elijah și Monique formează o alianță, iar Marcel și Rebekah complotează împotriva vrăjitoarelor.
E16: Pentru totdeauna și niciodată
Lansat: 11 Mar 2014
Tensiunile cresc între Klaus, Elijah și Rebekah în momentul în care sunt prinși împreună în cimitir din cauza farmecelor unei vrăjitoare.
E17: Toți rivalii
Lansat: 18 Mar 2014
Elijah vrea să preia controlul după ce-l acuză pe Klaus că nu a acționat, iar familia Mikaelson organizează o petrecere extravagantă în încercarea de a aduce pacea.
E18: Petrecerea vrăjitoarelor
Lansat: 15 Apr 2014
Elijah vrea să-i redea casei familiei splendoarea de odinioară. Înfuriat de acest lucru, Klaus pune în practică un nou plan cu ajutorul unui vârcolac din branșa sa.
E19: Un punct de ruptură
Lansat: 22 Apr 2014
Klaus și Elijah nu cad de acord asupra felului în care să trateze problema vârcolacilor și o explozie violentă din mlaștină accentuează dezbinarea comunităților.
E20: Pactul lupoaicelor
Lansat: 29 Apr 2014
Hayley se confruntă cu un inamic surprinzător atunci când ea și copilul său nenăscut sunt puși în pericol la un priveghi organizat în onoarea unui membru al comunității.
E21: Prin foc și prin sânge
Lansat: 06 May 2014
Klaus și Elijah adoptă un plan ca să schimbe soarta lui Hayley și a comunității vârcolacilor. Marcel este forțat să strângă o armată ca să recâștige controlul orașului.
E22: Ultima speranță
Lansat: 13 May 2014
Klaus și Elijah o caută pe Hayley, care trebuie să nască în curând. Francesca se întâlnește cu Oliver și Jackson și discută despre viitorul vârcolacilor în New Orleans.